毛泽东(唐国强 饰)猜美国人近期有可能提出某种停战或者谈判的要求，不过是缓兵之计。在美国留学的科学家钱学森(刘恺威 饰)和夫人蒋英(徐百卉 饰)准备回国，为祖国效力。钱学森是世界著名的大科学家卡门最重视的学生，卡门挽留钱学森称中国百废待兴，科研条件远远比不上美国。不过钱学森心意已决，正因为如此才需要他们这些游子回去为祖国添砖加瓦。外交部发来急电，印度等十三个国家联合提出建议，希望朝鲜交战双方在三八线停火，然后举行由各大国参加的解决朝鲜问题的会议，文件还特别提出中国不要越过三八线，如此将得到这些国家的欢迎和道义上的支持。毛泽东指出这份建议看似公允，其实还是偏袒美国，他的意见是拒绝接受这个建议。美国现在面临两难抉择，同意停火谈判将失去南朝鲜盟友的信任，反之又会失去他们在联合国多数的支持。杜鲁门决定争取先停火，然后再拖延谈判。十三国协议被一分为二，一是立即停火，二是召开会议共同商讨远东和朝鲜的问题，现在是第一案顺利通过，第二案被搁置了。周恩来(孙维民 饰)召集民主人士，他们对十三国协议畅所欲言。凌嘉图认为目前的情况下志愿军止步于三八线，在政治上对他们是非常不利的，毛泽东赞同凌嘉图的意见。周恩来提出再打下去面临，气候严寒粮食短缺弹药供应不足的困难，彭德怀(董勇 饰)建议部队在三八线以北休整一段时间，明年开春再发动第三战役。毛泽东清楚美国是被打疼了才扯起了和谈的幌子，杜鲁门肯定在暗地里策划一场更大规模的进攻，所以他们要克服一切困难，发扬连续作战的作风，尽快地发动第三战役，并且一定要越过三八线。1950年12月31日，中韩联军发动第三次战役。1951年1月4日，中朝联军占领汉城。这次不仅打了胜仗，还占领了汉城，周恩来兴高采烈地回到家，凌嘉图忍不住夸周恩来和毛泽东了不起。今天这么高兴的日子，周恩来要和凌嘉图畅快地喝一场，为朝鲜战场的彭德怀、为无数流血牺牲的志愿军将士们以及为外交前线的同志们干杯。钱学森和蒋英准备回国，钱学森却被美国警方抓了起来。蒋英马上联系卡门教授说了钱学森被捕之事，卡门教授马上去了解情况，告诉蒋英这是一个政治案件，海军次长说过钱学森的价值不亚于五个师，宁可把他枪毙也不能放他离开美国。卡门争取对钱学森进行保释，美国政府逼钱学森签下今后数年不得离开美国的协议，这才离开监狱。出狱后钱学森还被监禁，五年内没有自由。抗美援朝打了一年多，终于把不可一世的美帝国主义打到谈判桌上。毛泽东安排李克农(标马 饰)和乔冠华(于洋 饰)做代表去谈判，此次谈判不会结束战争，但谈判地点在朝鲜以北的开城，中国占了上风。美国只是被打疼了急于找一个体面的理由缓冲一下，并不是真的认输，毛泽东猜到他们谈判的条件非常苛刻。毛泽东还送给他们十六个字“不卑不亢、落落大方、当行则行、当止则止”周恩来提醒他们这次要通过谈判的窗口让世界认识中国，起到战场上起不到的作用。毛泽东和周恩来还把这次谈判分为三条战线，一是李克农任总指挥，有什么情况及时向中央和毛泽东汇报，也可横向和彭德怀联系，二是发挥乔冠华笔杆子的长处起草发言稿，三是邓华代表在朝鲜面对面和美国人谈判。经过两年的谈谈打打，1953年7月27日，朝鲜停战协议终于在板门店签字，这场始于三八线又止于三八线的战争，美国人碍于面子称是平局，但世人皆知，抗美援朝战争对中国是胜局，不仅粉碎了美国妄图侵吞朝鲜进而侵略中国的阴谋，更重要的是振奋和凝聚了民族精神，一夜之间让中国这个病弱的古国屹立于世界东方。毛泽东在研究反共专家美国驻联合国代表杜勒斯，此人在朝鲜战争之后就把中国视为对手。周恩来接到苏联邀请中国去瑞士参加日内瓦会议的电报，此次有机会跟杜勒斯正面交锋。毛泽东接受这次邀请，还要以中国政府的名义派代表团参加会议，充分利用这个平台提高中国在国际上的地位和声誉，还让周恩来亲自挂帅当团队。周恩来组建了一支200人队伍的代表团，为了更加了解这次会议的内容安排他们进行考试，何子枫(杨奇鸣 饰)也是代表团的成员认为没必要不想参加考试被周恩来一番批评教育。
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