国民党元老反对接受中共党员入党，劝孙中山(卢奇 饰)实行本党主义。获得自由的廖仲恺(孙维民 饰)穿上中山装与孙中山相见喜极而泣。李大钊(孙继堂 饰)、陈独秀(孔祥玉 饰)举杯庆贺党的合作新举措；李达来逐辞呈。安源俱乐部被封，毛泽东(王霙 饰)、刘少奇、李立三等组织路矿工人大罢工。取得完全胜利。孙中山改组国民党，陈独秀被委以重任，张继、林森、邓泽如等十分不满。陈独秀为保卫中共的独立性，与马林分歧；陈独秀后悔拒绝朱德(宋佳伦 饰)入党，在德国的周恩来(于洋 饰)鼓励朱德再申请。18岁的邓小平与周、朱相见，带来了陈独秀参加共产国际第四次大会的情况。陈独秀会后回国，到李大钊家传达会议精神及自己的认识，计划筹备中共“三大”。毛泽东请洋秀才李达到湖南自修大学授课，请何叔衡为杨开慧刚生的儿子起名字……