1929年1月，毛泽东(王霙 饰)、朱德(王伍福 饰)率红四军离开井冈山，转战赣南、闽西。是年6月，在红四军党的“七大”中，毛泽东被免去前委书记的职务，离开红四军，到闽西搞调查时一病不起。陈毅(黄俊鹏 饰)赴上海向周恩来(刘劲 饰)汇报工作并为毛泽东购药，朱德从东江战场赶回探望毛泽东。蒋介石(郑玉 饰)在报纸上得知毛泽东“病逝”的消息不禁举杯以贺。毛泽东却大难不死，根据中央来信主持召开了红四军党的“九大”即古田会议。蒋介石发动三省“会剿”，红军决定移师赣南以牵制强敌。即将分娩的贺子珍(张晶晶 饰)随朱德所率的主力先行，毛泽东赶往小池诱敌……